Калязин — тихий и очень красивый городок. Он ничем не выделяется среди других, если не знать, что здесь работает засекреченный институт, где изучают магию. Однажды оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой мести, она запирает город в магический купол и начинает превращать людей в леших и русалок. Её цель — стереть человечество и вернуть миру сказку.
Алексей Попов не может допустить, чтобы его близкие стали чудовищами. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Вместе они вступают в схватку с колдуньей. Но Хозяйка стихий не сдается — битва за Калязин становится борьбой за будущее, любовь и право оставаться собой.